Gebannt betrachtet Julia die Kinderbilder, die sie in ihrer Praxis auf dem Boden ausgebreitet hat. Lottchen, ihre süße fünfjährige Patientin, die immer so verschüchtert guckt, malt wirklich fantastisch für ihr Alter! Merkwürdig ist nur, dass auf jedem ihrer Bilder - egal, ob Tier-, Menschen- oder Landschaftsbild - dasselbe Motiv auftaucht: ein dunkler, unförmiger, großer Fleck. Liegt hier die Lösung? Denn Lottchen ist ein Sorgenkind, das seit über einem Jahr nicht mehr spricht.

Julia beschließt, vorerst abzuwarten, und bezaubert in der Zwischenzeit nicht nur das kleine Mädchen, sondern auch dessen Vater, der sich bis über beide Ohren in Julia verliebt.

Doch als Julia eines Nachmittags Lottchen heimbringt, muss sie eine unfassbare Entdeckung machen: Lottchens Onkel ist zu Besuch - ein großer, unförmiger und aggressiver Mann ...