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La guida del Sole 24 Ore alla consulenza finanziaria indipendente
Cesare Armellini
Luca Mainò
Giuseppe Romano
出版
Il Sole 24 Ore
, 2008
主題
Business & Economics / Investments & Securities / General
ISBN
8883639553
9788883639555
URL
http://books.google.com.hk/books?id=6oEUOAAACAAJ&hl=&source=gbs_api
註釋
Fee-only è una consulenza trasparente, che non cela "parcelle occulte" derivanti dalle commissioni inglobate nel "prodotto di casa" che si vende al cliente. È una consulenza svincolata da banche, SIM e compagnie assicurative in cui il professionista analizza le esigenze del cliente, gli propone i prodotti più adatti e viene remunerato esclusivamente per il servizio prestato. Quest'opera analizza scenari e trend del mercato della consulenza finanziaria nel nostro paese, ma soprattutto da una risposta ai molti interrogativi di investitori, professionisti e addetti ai lavori e illustra la metodologia operativa del consulente fee-only. Anche in Italia stiamo assistendo alla nascita di numerosi studi associati di consulenza indipendente. Così, nella prima parte, la Guida, dopo aver presentato la situazione americana, dove già da tempo la consulenza fee-only è prediletta dalia maggioranza degli investitori, analizza il quadro normativo in Europa e in Italia, alla luce della direttiva Mifid e dell'istituzione dell'Albo dei consulenti finanziari. La seconda e la terza parte sono dedicate invece all'operatività vera e propria del consulente fee-only: con esempi, schemi e casi pratici vengono analizzati prodotti finanziari, soluzioni previdenziali e mutui sottolineandone vantaggi e insidie. E i benefici che la consulenza finanziaria indipendente apporta al risparmiatore.