바라키엘 교실에서 받은 훈련으로 비약적으로 강해진 ‘슬래시 독’. 그 와중에 아자젤 총독에게 『회색의 마술사(그라우 차오베라)』의 이사이자 악마인 메피스토 펠레스의 호위를 의뢰받는다. 5대 종가와 의 회담을 위해 방문한 곳에서 묵게 된 토비오 일행. 그 자리에는 히메지마 스자쿠도 동석하고……. 온천에서 토비오와 스자쿠가 가까워지자, 조바심을 내는 사에. 사랑싸움이 가속되는 가운데, 떠돌이 엑소시스트인 프리드, 일본의 요괴에게 연이어 습격을 당한다!

궁지에 몰린 팀을 구하고자 토비오는 스자쿠와 의식을 치르고, 내면에 잠들어 있는 새로운 힘을 끌어낸다……