Aillil Callaghan est un Highlander et, malgre le decret anglais, il refuse de renoncer a ses traditions. Bravant l'interdit, il porte donc fierement le tartan rouge et vert de son clan en attendant de devenir laird, de retablir l'honneur de son nom et de liberer l'Ecosse de la tyrannie. Un Anglais sous son toit ? Quelle abomination ! Pourtant, l'enseignant engage par son pere pour ses plus jeunes fils a un talent que convoite l'heritier Callaghan.

Malcolm Byerly, professeur et musicien, a fui son Kent natal pour proteger un secret dans un emploi tranquille. Il n'avait pas prevu de rencontrer le frere aine de ses jeunes eleves, un barbare ecossais qui hait les Anglais - et cache un coeur d'or et une ame d'artiste sous son aspect abrupt.

Rapproches par leur amour de la musique, deux hommes venus de mondes differents aplanissent les obstacles existant entre eux. Le pere d'Aillil menace de les separer, mais ils sont finalement vaincus par un autre ennemi, bien plus implacable. Leurs noms accoles entrent dans la legende.

Deux siecles plus tard, Billy Byerly, violoniste en tournee, arrive au chateau Callaghan ou il se sent etrangement chez lui. D'apres la legende, un fantome hante les murs en attendant le retour de son amant. Billy ne croit ni aux contes de fees ni a l'amour eternel.

Mais le Laird Disparu l'a deja revendique pour sien.