Bir toplumsal eleştiri filmi.
Turan saçı sakalı uzamış, berduş kıyafetinde elinde bir şişe şarap ile geceleyin Sarayburnu’nda kayaların üzerinde yürümekte ve içmektedir. Çok sarhoştur. Turan bir kayanın üzerine oturur ve içmeye devam eder. Bu sırada sızar kalır. Bir süre sonra balıkçı Halil gelir ve Turan’ı sırtlar balıkçı barınağına götürür, orada yatırır. Gündüz Halil, Turan’a nasihatler verir. Ölenle ölünmez şeklinde. Turan karısını ve kızını İstanbul bombalamaları sırasında kaybetmiştir ve dünyaya ilgisini yitirmiştir.
O gece Halil ve Turan küçük bir tekne ile ağla balık tutmaya çıkar. İlk ağı çekerler, balıkları alırlar. İkinci ağı atıp beklemeye başlarlar. Bu sırada gökten denize saniyeler boyunca süren bir düşme olur. Bir şey teknenin çık yakınına düşmüştür. Turan denize girer ve denize düşen şeyi tekneye çıkarır. Bu bir (3-4 yaş görüntülü)çocuk melektir. Kanatları vardır. Her ikisi de dehşet içindedir. Tutan meleği paltosuna sarar ve onu Halil ile birlikte evine götürür. Turan’ın evi bir mimar evidir. Ancak her şeyin üzeri tozlanmıştır. Turan durumu anlamaya çalışırken, Halil meleği televizyonun canlı yayınına çıkarmak için televizyoncularla pazarlık yapar. Turan bunu fark eder.ç Aralarında kavga çıkar. Turan Halil’i ekmek bıçağı bacağından yaralar ve melek ile birlikte kaçar. Durum medyaya ve polise yansır. Turan kanun kaçağı durumuna düşer. Turan eskiden bir tarikat mürididir.
Kardeşi de hala tarikattadır. Kardeşinden ve tarikat şeyhinden yardım ister. Şeyh onu içki içtiği için tarikattan kovmuştur. Medya olaydan bahsetmektedir. Ancak Turan’ın bundan haberi olmaz. Turan, melek ile birlikte tarikat evine gider. Şeyh ve diğerleri onu karşılar. Şeyh meleği alır, Turan’ı odadan çıkarır. Şeyh meleği satmak için gizli bir yerle pazarlık yapmaktadır. Müritlerden biri olan Nihal bunu görür ve Turan’a haber verir.
Turan meleği alıp gitmek ister. Şeyh ve müritler engel olur. Turan eline geçirdiği bir balta ile bir çoğunu yaralar ve yanına melek ile Nihal’i alarak kaçar. Vatikan Meleği getirene ödül vaad eder. Polis dahil herkes meleğin peşindedir. Turan meleği korumak istemektedir. Melek hep uyumaktadır. Arada bir gözlerini açıp Turan’a gülümsemektedir. Turan, melek ölecek diye korkmaktadır.
Kaçamayacaklarını anlayınca İstanbul surlarında bir yere sığınırlar. Nihal yardım bulmak için araba ile Ablasının evine gider. Turan, melekle birlikte sur dibindedir. Birkaç berduş onlara yanaşır. Berduşlar önce çok dostça davranırlar.
Ancak meleği fark ettikleri zaman, ödülü hatırlarlar. Berduşlar meleği almak ister. Turan şarap şişenin kırarak adamları yaralar ve kaçar. Adamlar peşine düşer.
Bu sırada Nihal araba ile geri gelir. Arabaya binerler ve kaçarlar. Toplumda çeşitli söylentiler çıkar.Turan’ın küçük bir çocuğu kaçırıp tecavüz ettiğinden, Vatikan’ın ödülüne kadar, kıyamet söylencelerine kadar herkes bir şeyler söylemeye başlar. Toplum infial halindedir ve herkes meleği bularak ondan menfaat sağlamaya çalışmaktadır.
Melek cansız gibi durmaktadır. Nihal meleğin saçlarını okşar, o okşadıkça melek canlanır. Meleğin gıdası sevgidir. Bu sırada olaya profesyonel bir kelle avcısı girer ve onları takibe alır, iz sürmeye başlar. Melek yukarı çekilecektir. Turan’ın meleği belli bir yere götürmesi gerekmektedir.
Büyük bir kovalamaca başlar. Bu sırada Turan ile Nihal arasında bir aşk doğar. Kovalamaca sırasında Turan meleği korumak için çok sayıda kişiyi yaralar ve öldürür. Karşılaştıkları herkes meleği ele geçirmek istemektedir. Nihal kovalamaca sırasında yaralanır ve Turan ile melekten ayrı düşer. Turan meleği bir tepeye getirir.
Bu sırada etrafı jandarmalar tarafından sarılır. Yukarıdan büyük melekler iner ve küçük meleği yukarı alırlar. Turan tek başına tepede kalır. Jandarmalar her yandan Turan’a doğru ilerler.
Melek masumiyeti ve etik değerleri temsil etmektedir. Diğer herkes bundan menfaat sağlamak istemektedir. Turan ise masumiyeti ve etik değerleri korumak istemektedir.