Ezerháromszázötvennyolc. A csatáktól és a saját démonaival való harcoktól megcsömörlött Toldi visszavonultan él, ám békés magányából kizökkenti az, amelynek a legkeményebb harcosok sem tudnak ellenállni: a szerelem. Feleségül veszi Rozgonyi Piroskát, aztán közvetlenül az esküvő után Keszei Miklós esztergomi érsek, főkancellár megkéri, hogy utazzon Itáliába, és hozzon el Lajos király számára két oroszlánkölyköt.
Toldi útra kel feleségével és legközelebbi kíséretével. A nászúttal is felérő utazás azonban váratlan fordulatot vesz, amikor kiderül, hogy bátyja, György, Egidio Álvarez de Albornoz y Luna bíboros fogságában várja halálbüntetését. A bíboros hajlik a megegyezésre, viszont súlyos árat kér Tolditól fivére életéért cserébe: a Fekete Halál, Esztergom Oroszlánja álljon a pápa szolgálatába, segítsen felülkerekedni az Itáliát dúló zsoldoshadakon.
A szerző a nagy elődök (Arany János, Ilosvai Selymes Péter és Benedek Elek) irodalmi alkotásai mellett kiterjedt kutatásokkal alapozza meg sorozata hitelességét, átfogó betekintést nyújtva a korszak európai politikai és történelmi eseményeibe, így a korábbiaknál tágabb kontextusba helyezve szereplői történetét.