В издание вошли повести Сказ о капитане и проклятом перстне, Елена Прекрасная, Ангел, Лена, Сказ о комбате — молодце и народе- удальце, Монах, Зверь, Истина лейтенанта Соколова, Жертва Удерживатель, Истина — Рассвет и рассказ Преображение, выбранный в качестве названия книги.

Всевышний Бог, удерживающий от того, что Земля будет завоевана тьмой, спускается с Небес на Землю. И что произойдет далее ? Узнают ли Его люди, и как они отнесутся к Нему—возлюбят ли Его и воздадут ли Ему подобающиеся почести, или будут гнать, как последнюю собаку.