Egy teljesen átlagos örmény középiskola hétköznapjainak békésen unalmas hangulatát véres sorozatgyilkosság kavarja fel. Az ismeretlen tettes kamaszfiúkat hurcol el, hogy azután megcsonkított testüket figyelmeztetésként a város vizeinek környékén hagyja. A rendőrség tehetetlen, a városvezetés már az iskola bezárását és a katonaság bevetését szorgalmazza, miközben a tantermekben egyre többször röppen fel egy titokzatos, elbűvölő nő története. A kijárási tilalom és a figyelmeztetések ellenére a fiatal fiúk képtelenek ellenállni a misztikus kalandnak, és egymást kihívva igyekeznek rálelni a szépséges asszonyra, hogy őt elcsábítva megtapasztalják a mesékben ígért gyönyörök végtelen ajándékát. A nyomok nem vezetnek sehová, a nyomozók tanácstalanok, és nincs más, aki a kétségbeejtő helyzet miatt a varázsvilágra gyanakodna, mint az iskola páriája, egy Perouze Tehlirian nevű, tizenhat éves lány, akit habókos, sámán nagyapja nevel, és aki végső elkeseredésében olyan lépésre szánja el magát, amit még ő sem tud komolyan venni: megpróbál boszorkányvadászt találni, aki utána járhatna a városban zajló szörnyűségeknek. A választása pedig egy soha nem hallott, furcsa nevű emberre, Lazarus T. Jones-ra esik.

Milyen rejtélyek várnak a négyesre, a sötét múltú, nehéz természetű varázslóra, örök árnyékára, a levakarhatatlan, kétballábas Will Harringtonra, az új vámpírképességét épp csak tanulgató, csendes és okos Honey-ra, meg Eissenbergre, az önfejű, kiszámíthatatlan boszorkányra Örményországban? Ki gyilkolja a fiúkat és miért? Hová vezetnek a nem létező nyomok, és vajon mindez az-e, aminek látszik? Van-e köze a titokzatos köveknek ehhez az újabb esethez? Rájön-e Lazarus Jones, mi valójában Eissenberg? Van-e Honey Tildy-baantól ajándékba kapott, új tetoválásának bármiféle különleges hatalma? William felvállalja-e végre az érzéseit a másik vámpír előtt? Eissenberg nénikéinek sikerül-e beférkőzniük a bandába, hogy szemmel tarthassák a „mészáros”-t? Mindeközben odahaza a zöldek megakadályozhatják-e az árnyékosfalui mocsár lecsapolását vagy Mrs. Wilks végül eléri a célját, és a rendőrség megkezdi végre a nyomozást az erdőben eltűnt emberek után? No, és Maurine-nak vajon sikerül nyélbe ütnie az üzletet, azaz árverésre bocsátania az egykoron a pókok vezetőjének szánt gyermeket, Charlotte DeMornay-t?